Asesoría financiera gratis, de alguien de su lado.
Para personas y familias. Una persona voluntaria se reúne con usted, uno a uno.
Nadie le juzga. Quien le asesora debe poner los intereses de usted primero y no puede venderle nada.
¿Cuál es la trampa? No hay ninguna.
Nada que comprar, nunca. Somos una organización sin fines de lucro. Quien le asesora no puede tomarle como cliente de paga.
De su lado. Quien le asesora tiene un deber fiduciario: la obligación de poner los intereses de usted primero. Antes de la reunión, revisamos las credenciales de esa persona y su historial ante las autoridades financieras.
Es su manera de ayudar a la comunidad. CFP Board recomienda que los profesionales CFP® den al menos 20 horas al año de ayuda gratis. Les ayudamos a lograrlo: los ponemos en contacto con las personas que más pueden aprovechar su asesoría.
Tres pasos hacia su propio plan.
Cuéntenos qué pasa
Conteste unas preguntas sencillas en línea sobre sus metas y su dinero.
Hable con quien le asesora
Por teléfono, a la hora que usted elija. Quien le asesora le llama por nuestra línea.
Hagan un plan juntos
Quien le asesora le ayuda a elegir los próximos pasos que van con su vida.
9 de cada 10 personas encuestadas salieron de su primera reunión con más confianza.
En vez de sentir agobio, ahora siento que de verdad voy por buen camino.
- 6,800+personas se apuntaron, de todos los estados
- 97%de las personas encuestadas dijo que recibió un trato amable
Cómo contamos
Estas cifras son de nuestro panel de impacto al 21 de octubre de 2026, que se actualiza cada semana. Contamos a todas las personas que se han apuntado desde 2021 y redondeamos hacia abajo, a la centena. 546 personas respondieron nuestra encuesta después de una primera reunión. De ellas, el 91.6% sintió más confianza. «Amable» quiere decir que calificaron la amabilidad y la empatía de quien les asesoró como excelentes o buenas.
Vea todas las cifras en nuestro panel de impacto (en inglés)
Guías de dinero para leer.
Las guías son información general, no un consejo. Para un consejo sobre su situación: Pedir una reunión
Toda pregunta es bienvenida.
¿Y si mis finanzas son un desastre?
Entonces está en el lugar correcto. Quien le asesora empieza desde donde usted está.
¿En qué me pueden ayudar?
Pagar deudas, ahorrar para emergencias o dar un paso grande, como comprar una casa. Traiga cualquier pregunta sobre dinero.
¿Puedo reunirme más de una vez?
Sí. Pueden reunirse las veces que les resulten útiles.
¿Puedo pedir a alguien que hable mi idioma o comparta mis raíces?
Sí, puede pedirlo al apuntarse. Hay un número limitado de asesores que pueden hacerlo, así que no siempre podemos prometerlo.
¿Quién puede apuntarse?
Puede apuntarse si el ingreso de su hogar es menor de $100,000 al año, o de $150,000 para una pareja, y sus ahorros son menores de $250,000. No necesita tener trabajo, y puede empezar con muy poco o nada ahorrado.
¿Le queda alguna duda? Escríbanos a [email protected].