Planes de acción basados en objetivos
Obtenga un plan práctico que aproveche al máximo su dinero, en función de su situación particular.
Expertos reales, imparciales.
Trabaje con un experto financiero, ofreciendo su tiempo como voluntario de forma gratuita, para averiguar qué estrategias financieras puede estar utilizando.
Un equipo detrás de cada asesor.
Si surge una pregunta o desea ayuda adicional, simplemente envíe un mensaje a su asesor y su equipo se pondrá a trabajar para usted.
Obtenga un plan personalizado paso a paso
Descubra qué estrategias financieras se está perdiendo y obtenga un plan basado en objetivos. Este tipo de plan ha demostrado ser el más efectivo y fácil de seguir.
Su asesor co-diseñará un plan financiero fácil de implementar que:
→ Sugiere próximos pasos específicos que son exclusivos de su situación.
→ Se asegura de que no esté asignando mal sus ahorros y desperdiciando su dinero.
Trabaja con un asesor en el que puedas confiar.
Todos los asesores de la plataforma ofrecen su tiempo como voluntarios de forma gratuita, como una forma de retribuir a las personas que no pueden pagar su experiencia.
Así es como nos aseguramos de que pueda confiar en los asesores:
→ Cada uno ha hecho un juramento fiduciario para trabajar solo en su mejor interés.
→ Ellos no pueden vender o promover ningún producto.
→ Ellos no pueden pedirte que seas su cliente.
→ Están comprometidos a ayudarlo a comprender mejor su dinero.
Un equipo para ayudarte a tomar acción
Todos tenemos alguna idea de cómo mejorar nuestra situación financiera, y para la mayoría de nosotros el gran desafío es actuar.
El asistente dedicado de su asesor lo ayudará a avanzar con confianza al:
→ Comunicándonos con usted con recordatorios oportunos y consejos útiles.
→ Por lo que es fácil ponerse en contacto con ellos a través de correo electrónico, mensajes de texto o dentro de la aplicación.
→ Proporcionar el estímulo y la responsabilidad necesarios para seguir adelante.
Nos tomamos en serio la privacidad y la seguridad.
Nos comprometemos a mantener la privacidad y la seguridad de cualquier información que comparta. Con múltiples medidas de seguridad como el cifrado seguro y la autenticación multifactor, trabajamos para mantener su información protegida.
Además, no recopilamos ninguna información personal confidencial y los asesores con los que interactuará no pueden ver directamente su información de contacto, a menos que decida compartirla con ellos de manera proactiva.
Lo que dice la gente:
"Aprecié que me hicieran responsable de tomar medidas y avancé más para alcanzar mis metas financieras [en cuatro semanas] que en los últimos 5 años."
- Kristi G.
"Me gustó que el consejo no se sintiera como si hubiera una venta detrás. Sentí que podía confiar mucho más, que mi asesor y su equipo realmente tenían mis mejores intereses en mente."
- Davinia F.
"Fue genial tener mis preguntas financieras claramente respondidas."
- Katie H.
"Valoré la conversación abierta y honesta. Fue muy personal a mi situación. Tampoco me sentí presionado a tomar decisiones."
- Ronika V.
"Me gusta la combinación de interacción con una persona real, con pasos procesables que puedo completar en línea."
- Emily J.
"I valued the very specific, actionable advice. My adviser gave me ballpark numbers (or at least a path to estimating them) to target for college savings, retirement, emergency savings fund, and life insurance."
- Sydney D.
¡Empiece hoy!
Descubra qué estrategias de dinero se está perdiendo y obtenga orientación personalizada, gratuita y experta para lograr sus objetivos financieros.