Su donación conecta a las personas con asesoría financiera gratis.
Nuestros asesores son voluntarios, así que su donación paga el trabajo que hace posible cada reunión.
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Su donación lleva ayuda gratis a la próxima persona, y la hace cada vez mejor.
Primero, la infraestructura
Lo que hace funcionar cada reunión gratis
Las citas, las llamadas, los registros privados y el panel propio de cada cliente. Nada de eso es gratis, y cada reunión depende de ello.
Una persona real a quien acudir
Tanto clientes como asesores pueden comunicarse con alguien de nuestro equipo y recibir una respuesta rápida.
Revisar a cada asesor
Antes de que alguien pueda pedir una reunión, revisamos las credenciales de cada asesor y su historial ante las autoridades financieras.
Crear mejores herramientas
Estamos creando una nueva app que hace más fácil apuntarse, reunirse con un asesor y seguir adelante con el plan, y que da mejores herramientas a los asesores.
Encontrar a las personas
Llegamos a las personas a través de bibliotecas y grupos comunitarios.
Las donaciones ya han ayudado a miles de personas.
Esto es lo que asesores voluntarios y donantes han logrado juntos desde 2021.
- Primeras reuniones 2,956
- Segundas reuniones 888
- Reuniones posteriores 593
- 6,800+personas se apuntaron para recibir asesoría gratis, de los 50 estados
- 218asesores voluntarios asignados a personas que pidieron ayuda
- 9 de cada 10sintieron más confianza después de una primera reunión
- 34organizaciones aliadas, como bibliotecas y organizaciones sin fines de lucro, nos han enviado personas
- 97%dicen que quien les asesoró fue amable y atento
Me explicó todo a fondo y me dio primeros pasos prácticos y fáciles para mejorar mi situación.
Siento que mi asesor mostró compasión y empatía, y que de verdad quiere ayudarme.
Con sus consejos y su orientación, confío en que puedo prepararme para salir adelante con mi dinero.
Cómo contamos
Son cifras nacionales de nuestro panel de impacto al 21 de octubre de 2026. Se actualiza cada semana. Las reuniones son las que los asesores marcaron como completadas: 2,956 primeras reuniones, 888 segundas y 593 posteriores. Contamos a todas las personas que se han apuntado desde 2021, redondeado hacia abajo, y a cada asesor asignado a alguien. 546 personas respondieron una encuesta después de una primera reunión: el 91.6% dijo que sintió más confianza, y el 97% calificó a quien le asesoró como «amable y empático» de manera excelente o buena. Las 34 son las organizaciones aliadas que nos han enviado personas. Las citas vienen de esa encuesta, solo con el nombre, sin apellido, y con el permiso de cada persona.
Vea todas las cifras en nuestro panel de impacto (en inglés)
Gracias a las organizaciones que han financiado este trabajo.
- Altair Advisers
- Wealthspire Advisors
- Modera Wealth Management
- Charles Schwab FoundationAyudó a iniciar nuestro programa de mentoría para futuros asesores
- T. Rowe Price Foundation
- Foundation for Financial PlanningFinanció nuestra primera prueba, en 2020
- Alameda County Library
- …y a cada persona que dona.
Done desde un fondo asesorado por donantes o con un cheque.
¿Dona desde un fondo asesorado por donantes? Recomiende una subvención a Advisers Give Back, Inc., EIN 84-4685390.
Envíe los cheques por correo a:
Advisers Give Back, Inc.490 43rd Street, Suite 350
Oakland, CA 94609
¿Preguntas? Escríbanos a [email protected].