Advisers Give Back English Pedir una reunión

Conozca la junta directiva que dirige Advisers Give Back.

Somos una organización sin fines de lucro. Nuestros asesores voluntarios ayudan a personas y familias con su dinero. Es gratis, uno a uno y por teléfono.

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Cada asesor tiene un deber fiduciario: debe poner los intereses de usted primero. Nunca vendemos su información.

Ocho personas en la junta, desde empresas de asesoría financiera hasta el servicio público.

Ningún asesor puede venderle nada ni tomarle como cliente de paga, sin importar en qué empresa trabaje.

  • Jordan Dyson

    Gerente de proyectos, Focus Partners

  • Zack Morse, profesional CFP®

    Tesorero de la junta · Asesor patrimonial, Corient · Asesor voluntario

  • Lisa Neira, profesional CFP®

    Asesora patrimonial, Corient · Asesora voluntaria

  • Eric Sontag

    Presidente de Private Client, Wealthspire Advisors

  • Rebekah Kohmescher

    Directora general, Altair Advisers

  • Carey McKenzie

    Responsable de relaciones de asesoría para el retiro, T. Rowe Price

  • Celia Davis

    Secretaria de la junta · Bibliotecaria sénior, Oakland Public Library*

  • Jesse Chen

    Líder de comunicaciones, SS&C Technologies

Cargo indicado solo para fines de identificación. Celia Davis forma parte de nuestra junta a título personal y no representa a la Oakland Public Library.

Trabaja con la junta

  • Matt Iverson-Comelo

    Director ejecutivo y fundador, Advisers Give Back

    Fundó AGB en 2020. Asiste a las reuniones de la junta como director ejecutivo, sin voto.

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Quiénes se sientan a la mesa, y cómo nos piden cuentas.

Las personas a quienes toca este trabajo tienen un lugar: asesores voluntarios que atienden a personas ellos mismos, líderes de las empresas financieras cuya gente se ofrece como voluntaria, y una bibliotecaria que ve lo que necesita su comunidad. Y estamos sumando lugares para personas a quienes hemos ayudado.

Voces en la mesa

8 miembros1 voto cada unoZMLNESRK++JDCMJCCDED
  • Asesores voluntariosZack Morse y Lisa Neira, que atienden ellos mismos a personas sin costo
  • Empresas financierasEric Sontag, Rebekah Kohmescher, Jordan Dyson, Carey McKenzie y Jesse Chen
  • La comunidadCelia Davis, bibliotecaria, a título personal
  • Lo que sigue: personas a quienes hemos ayudadoEstamos sumando dos o tres lugares para personas que se han reunido con un asesor voluntario
  • En la mesa, sin votoMatt Iverson-Comelo, nuestro director ejecutivo

Al menos cuatro veces al año

Cada reunión de la junta

  1. Antes de empezarLos miembros reciben nuestro estado de resultados y nuestro balance general.
  2. El informe del tesoreroCómo está nuestro efectivo, qué entró y qué está pendiente.
  3. Decisiones por moción y votoCada una se propone, se secunda y se somete a la junta, un voto por miembro.
  4. El director se retiraCuando la junta trata el pago, la evaluación o el empleo de nuestro director ejecutivo, él sale de la reunión.
  5. Todo queda registradoCada reunión se graba, y su acta se aprueba en la siguiente.

Cada año

  • Conflictos declarados. Los miembros informan de cualquier interés personal y se apartan de las decisiones a las que afecte.
  • Cada miembro dona, la cantidad que sea. Trabajamos para que toda la junta participe.
  • Periodos con límite. Periodos de dos años, con un máximo de tres seguidos, adoptados en octubre de 2026.

Vea nuestras declaraciones de impuestos y cómo funcionamos

Una persona voluntaria está lista para asesorarle cuando usted quiera.

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¿Quiere que alguien más reciba esta ayuda? Ayude a financiar la reunión de otra persona

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